Permisos y roles
Planify define tres roles base disponibles en todos los planes, y un sistema de roles personalizados exclusivo del plan Business. Este artículo detalla qué puede hacer cada rol y cómo asignarlos.
Roles base
Administrador
- Acceso total al espacio de trabajo: crear, archivar y eliminar proyectos.
- Gestión de miembros: invitar, cambiar de rol y eliminar usuarios (ver artículo de Primeros pasos, sección "Invitar a tu equipo").
- Acceso a Ajustes → Facturación para cambiar de plan y ver el historial de facturas (ver artículo de Planes y facturación).
- Acceso a Ajustes → Integraciones para configurar calendario, email entrante y webhooks (ver artículo de Integraciones).
- Acceso a Ajustes → Seguridad para configurar 2FA obligatorio y, en Business, SSO (ver artículo de Seguridad y datos).
- Puede ver todos los informes de todos los proyectos.
Miembro
- Puede crear, editar y eliminar tareas en los proyectos a los que tiene acceso.
- Puede crear proyectos nuevos (dentro del límite del plan, ver Planes y facturación).
- Puede ver y exportar informes de los proyectos en los que participa (Pro y Business).
- No tiene acceso a Ajustes → Facturación ni a Ajustes → Miembros del equipo (no puede invitar ni eliminar usuarios).
- No puede configurar integraciones a nivel de espacio de trabajo, aunque sí puede conectar su propia sincronización personal de calendario si el Administrador ya activó la integración general.
Invitado
- Rol pensado para colaboradores externos o clientes con acceso limitado.
- Puede ver tareas y comentar en ellas.
- No puede crear, editar, mover ni eliminar tareas, ni arrastrar tarjetas entre columnas del tablero.
- No tiene acceso a los informes de ningún proyecto (ver artículo de Informes), ni a Ajustes de ningún tipo.
- Un Invitado solo ve los proyectos a los que se le ha dado acceso explícito, nunca el resto del espacio de trabajo.
Asignar y cambiar roles
- Ve a Ajustes → Miembros del equipo.
- Junto al nombre de cada persona, usa el desplegable de rol para cambiarlo entre Administrador, Miembro e Invitado.
- El cambio de rol es efectivo de inmediato, sin necesidad de que la persona vuelva a iniciar sesión.
Debe existir siempre al menos un Administrador activo por espacio de trabajo; Planify no permite eliminar o degradar al último Administrador sin asignar antes ese rol a otra persona.
Permisos por proyecto (plan Business)
En el plan Business, además de los tres roles globales, un Administrador puede:
- Ir a Proyecto → Configuración → Permisos.
- Asignar a un Miembro el rol adicional de Gestor de proyecto, que le otorga permisos de Administrador pero limitados a ese proyecto concreto: puede invitar colaboradores solo a ese proyecto, cambiar su configuración de tablero y exportar sus informes en PDF, sin acceso al resto del espacio de trabajo ni a facturación.
- Definir roles personalizados adicionales combinando permisos granulares (crear tareas, eliminar tareas, ver informes, gestionar integraciones del proyecto) para necesidades específicas del equipo.
Esta granularidad no está disponible en Free ni en Pro, donde solo existen los tres roles base descritos arriba.
Visibilidad de proyectos
Por defecto, todo Administrador y Miembro ve todos los proyectos no archivados del espacio de trabajo. Un Administrador puede restringir la visibilidad de un proyecto concreto a una lista específica de miembros desde Proyecto → Configuración → Visibilidad, disponible en todos los planes.
Problemas frecuentes
Si un Invitado no puede comentar, si un Miembro no ve la opción de facturación (comportamiento esperado) o si necesitas entender por qué no aparece la opción de roles personalizados, consulta el artículo de Solución de problemas.